短暂的
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- BOB体育app贝恩预测，电动汽车市场将在2024年左右开始迅速扩大，原始设备制造商与科技竞争对手的竞争将会升级。
- 与此同时，疫情正在侵蚀汽车制造商的财务缓冲，并有可能阻碍自动驾驶汽车开发的进展——我们预计自动驾驶汽车市场将在2028年左右达到一个转折点。
- 在即将到来的电动汽车和自动驾驶汽车驱动的未来，汽车制造商可以通过进行战略投资权衡和建立关键的合作伙伴关系，抓住机遇并应对威胁。
科技公司已经在电气化、自动驾驶的世界的快车道上站稳了位置——原始设备制造商(OEMs)也在加紧追赶。看看一个领先的指标:德国监管机构已批准英特尔(Intel)的自动驾驶汽车(AV)部门Mobileye在公共道路上测试其无人驾驶汽车，在真实的交通环境中进行测试。Mobileye是首批获准进行测试的非传统制造商之一，这让该公司有机会超越传统制造商，尽管它们起步较早。
在它们竞相跟上数字化思维和现金充裕的科技公司的同时，新冠疫情也可能阻碍一些oem的进展。保存现金和控制成本现在是当务之急，需要仔细校准研发(R&D)和资本支出投资．不可避免地，这涉及到艰难的选择。例如，戴姆勒和宝马考虑到高昂的成本，搁置了他们的自动驾驶汽车合作。与此同时，戴姆勒(Daimler)与英伟达(Nvidia)合作，开发一种基于软件的自动驾驶汽车架构。此外，这家汽车制造商最近宣布与Waymo合作，将生产一款4级自动驾驶卡车——一款在某些情况下无需人工交互就能自动驾驶的卡车。减少对自动驾驶汽车技术内部开发的投资，可以让原始设备制造商将有限的资源转移到更及时的机会上，比如推动电气化。
有这种想法的不只是戴姆勒和宝马;全球危机可能成为电动汽车(EV)普及的催化剂。欧洲各国政府正在利用经济刺激来推动一个更可持续的后大流行世界。法国、意大利和德国正在提高电动汽车补贴，作为其复苏计划的一部分。中国政府此前计划在今年年底前削减电动汽车补贴，但现在决定将一些经过修改的激励措施延长到2022年，希望以此缓解汽车制造商的痛苦。此外，Lyft和优步等主要叫车公司最近承诺，到2030年将全部使用电动汽车。
汽车领导团队在未来几个月做出的决定将是决定他们未来竞争力的关键。由于有许多路线可供选择，没有一家公司能够独自赢得每一个战场。但是，为了适应即将到来的电动汽车和自动驾驶汽车驱动的未来，整车厂现在可以做一些实际的事情来重新定位自己。首先要评估机会，决定投资方向，做出正确的投资权衡和合作伙伴关系，以在自己选择的领域保持竞争力。
加快电动汽车的时间线
很少有高管或董事会不为押注新技术的问题而挣扎:新技术会完全流行起来吗?什么时候才能实现规模化和盈利?
领导团队已经确定了电动汽车的转折点，即利基市场开始迅速扩张直至饱和的临界点，他们知道现在是投资的时候了。根据贝恩公司的分析，随着价BOB体育app格在未来两到八年内的下降，全球电动汽车的使用率将迅速增加，并在2024年达到一个转折点(见图1)。
到2024年，电动汽车将迎来一个转折点
这里有几个有影响的因素在起作用。一是需要更强大的充电基础设施。对于德国司机来说，在充电站附近焦虑地计划出行的日子很快就会过去。然而，在日常收费便利性方面，仍有一些障碍需要解决，如农村地区缺乏可用性，以及透明、全面的支付方式。中国已迅速成为基础设施领域的领跑者，其核电站数量是欧洲和美国的总和的1.5倍以上。
但客户的接受度将是最大的决定因素之一。过去几年，政府的激励措施推动了电动汽车的普及。在挪威，电动汽车司机享受税收优惠，可以在公交车道上行驶，还可以免交轮渡费，电动汽车已经占到新注册车辆的近一半。符合联邦(有时也包括州或地方)税收减免条件的美国购车者，将特斯拉Model 3推入了2019年最畅销乘用车的前10名。世界上很多地方都准备好迎接巨大的变化。贝恩公司对BOB体育app美国、德国和中国的消费者进行的一项调查显示，近50%的消费者表示，他们正在考虑购买插电式混合动力汽车(phev)或纯电动汽车(bev)作为他们的下一辆汽车。
即使有这些有前途的数字，制造商知道他们仍然在亏损。由于有一小部分客户主要通过政府补贴购买纯电动汽车，oem目前的平均利润率为负15%，而传统动力总成汽车的利润率为5%。
不过，考虑到目前的政府指令，他们不能不玩。到2020年，想要进入中国市场的汽车制造商必须获得相当于其年产量12%的积分——这就要求它们必须满足电动汽车生产配额，或者从环保行业的领军企业那里购买积分。在加州，州立法机构最近宣布了一项大胆的规定——到2035年禁止销售新的汽油动力汽车——这可能会促使更多具有气候意识的管理机构效仿。为了跟上这些规定，原始设备制造商正计划广泛扩大他们的电池电动汽车产品组合。在大众汽车(Volkswagen)等雄心勃勃的公司的领导下，汽车制造商计划到2023年推出100多款新车型。
强有力的立法，比如禁令，肯定会在未来促进电动汽车主导的道路。但就目前而言，在世界大部分地区，如果电动汽车的普及速度继续加快，原始设备制造商要想获得足够的利润，购车者需要的不仅仅是税收优惠。为了根据消费者需求扩大市场，消费者需要确信，拥有一辆电动汽车的成本可以与汽油动力汽车一样，甚至更低。这将取决于总拥有成本(TCO)。
平均而言，在德国的紧凑型汽车市场，电池驱动汽车的总拥有成本(购买价格和运营成本)与同类汽油汽车相当。对于世界各地的不同地区来说，准确的时间点将取决于汽车级别、电池尺寸以及汽油和电力价格。这也取决于驾驶员和车辆的使用方式。在德国进行的小型汽车低里程司机模型计算中(因新冠疫情没有出台奖励措施)，内燃机汽车(ICEVs)的价格目前比普通汽车低8%左右。但对于经常开车或每年行驶约15500英里或以上的人来说，由于节省了消费，纯电动汽车的成本优势估计为9%。看看亚马逊(Amazon)、联合包裹(UPS)和联邦快递(FedEx)最近的承诺吧。商用车队之所以能达到TCO平价，部分原因在于它们的续航里程很长。
电池成本的下降将会有所帮助。紧凑型电动汽车的购买价格仍然远高于icev，而且电池占制造成本的30%左右。然而，贝恩公司预测BOB体育app，到2025年，电池组成本将从每千瓦时124美元下降到每千瓦时100美元(见图2)。技术进步和大规模优化生产将使这一步骤发生改变。
到2025年，电池组成本可能降至每千瓦时100美元，这将大大降低电动汽车的价格
在未来五年内，随着不同地区不同车型的TCO达到同等水平，客户需求将会上升。但平均而言，在2025年之前，原始设备制造商的纯电动汽车利润率仍将微不足道。电动汽车要想真正达到它的转折点，就需要在没有政府支持的情况下比汽油和柴油车型更便宜。
技术进步和新的消费需求这两股力量将起到最后的推动作用。除了降低电池成本，技术优化和规模效益也将降低其他电动车专用组件的成本。领先的原始设备制造商最终可以引入大批量的自动化生产。它们的研发费用也将下降，后续电动车型所需的研发投资也将减少。
第一批实现这一最终目标的公司将获得宝贵的竞争优势——一种负担得起的、无补贴的电动汽车。随着时间的推移，电动汽车的利润将与icev汽车持平，甚至更高。到2025年，全球销售的所有新车中约有12%将是全电动的。到2040年，这一数字将超过50%。这种诱人的前景催生了几家初创企业，特斯拉的成功进一步鼓舞了它们的士气，而老牌制造商需要拿出自己的主张。
找到自动驾驶车辆的正确轨道
对一些制造商来说，从汽油动力汽车到电动汽车的转变将让位于另一个自然的转变:自动驾驶汽车。虽然许多人认为早期的自动驾驶汽车将是汽油混合动力车，但卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)最近的研究表明，节能软件和空气动力学硬件将使更环保的自动驾驶汽车。联合开发这些技术可能会让一些电动汽车领导者在该行业的下一个热点战场上占据优势，硅谷的初创企业和子公司已经在这个战场上取得了稳步进展。
究竟什么时候无人驾驶汽车在高速公路和城市街道上飞速行驶才会成为常态?我们预计自动驾驶汽车将在2028年开始获得发展势头(见图3)。
自动驾驶汽车将在2028年获得发展势头
在接下来的8年里，两种主要用途将会出现:私家车在高速公路上自动驾驶，以及城市地区的机器人出租车车队。法规将在这两项申请的时间安排中发挥重要作用。Alphabet旗下的Waymo决定在亚利桑那州试点并推出自动驾驶(AD)出租车服务，这并不令人意外，因为它提供了一个适合自动驾驶汽车的监管环境。美国、欧洲和中国的大部分地区将要求进一步立法，以实现广泛的商业用途。
更重要的是，顾客需要有安全感。目前，消费者对在不需要干预的情况下，在所有情况和天气条件下驾驶一辆全自动汽车持怀疑态度。只有当更多人有机会测试这项技术时，他们的犹豫才会减少。
虽然消费者可能会觉得，驾驶全自动驾驶汽车上班或跑腿听起来更像是科幻电影中的场景，而不是未来十年的可能性，但这项技术正在迅速发展。根据加州机动车辆管理局(California Department of Motor Vehicles)的数据，Waymo在不需要人工干预的情况下，在自动驾驶模式下平均行驶了13219英里，是所有制造商中行驶里程最多的。然而，还有一段路要走:根据好事达(Allstate)的一项分析，美国机动车驾驶者平均每10年半发生一次事故，即行驶14万英里。
同样重要的是要认识到，在亚利桑那州凤凰城，Waymo得益于监管环境之外的有利条件:全年干旱的气候，道路上明显的线条和低人口密度。为了向关键市场扩张，汽车制造商将需要解决恶劣天气条件、非标准道路基础设施和更好的技术能力，以确保安全。为了让AD驾驶员的表现超过一般的人类驾驶员，整车厂还必须投资于智能技术，以提供更好的决策、检测和应对意外的第三方行为。
目前的模型显示在这些领域取得了重大进展。然而，它们并没有达到第3级自动化的所有要求。3级车辆可以在有限的条件下完成大部分驾驶任务，但当车辆提示时，人类驾驶员必须准备好接管方向盘。例如，具有完全自动驾驶功能的特斯拉汽车将自动引导车辆驶向高速公路的立交桥和出口，但任何时候都需要驾驶员主动监督。
为了让市场达到转折点，汽车将需要展示4级自动化，即在某些条件下无需人类交互就能自动驾驶。许多传统制造商正在扩大他们的先进驾驶辅助系统，并计划在2025年推出4级功能。
自动驾驶汽车最终将以私家车的身份进入市场，进入豪华和高端市场。这些汽车提供了免提通勤或旅行的宝贵前景，可以花更多的时间工作或睡觉，对许多消费者来说，这些汽车可以让高价物有所值。到2030年，在一些地区，我们预计4%到9%的售出新车将配备四级自动化系统，其中大部分将是提供高速公路援助的私人车辆。
当然，成本将是自动驾驶汽车的一大障碍。但它们不会只向时间有限的个人消费者提供好处。机器人出租车可以省去司机和相关成本，它将被证明是世界各地城市公共交通的宝贵补充。
根据贝恩公司的研究，到20BOB体育app30年，自动驾驶汽车叫车服务可能成为城市出行的一个有利可图的解决方案(见图4)。创新城市将使用机器人出租车车队来补充其现有的公共交通系统，利用自动驾驶汽车覆盖较少的路线，帮助缓解拥堵地区的交通。
机器人出租车将成为城市中一个有吸引力的选择
目前，高级自动驾驶套件的价格超过7万美元。但随着时间的推移，标准化、简化和大规模生产将显著降低成本。到2030年，自动驾驶系统的成本可能会下降85%以上，降至1万美元左右。
随着Waymo在凤凰城提供基于应用的拼车服务，优步和Lyft从丰富的消费者数据和品牌认知度中获益，科技公司已经处于赢得这一领域的有利地位。但原始设备制造商不需要重新发明轮子。相反，他们可以与科技公司和城市建立关键的伙伴关系，以确保获得新技术，并与终端用户建立关系。
原始设备制造商如何在这场竞争中存活下来
整车厂已经到了一个关键时刻，疫情更是雪上加霜。领导团队意识到他们几乎没有财务缓冲，他们在未来几个月做出的决定可能会决定公司的未来。他们也知道，目前几乎没有公司有财力投资电动汽车和自动驾驶汽车的发展带来的巨大机遇，这需要做出艰难的选择。即使是那些有规模和能力进入这两个领域的公司，如果想要超越强大的科技竞争对手，也需要专注于品牌差异化领域。前方的道路需要战略权衡。
为了跟上市场的步伐，避免监管惩罚，原始设备制造商可以立即采取一些措施投资电动汽车。
- 降低复杂性和成本，以管理更高成本的电动汽车。领先的汽车制造商将减少他们的产品阵容，并将投资转向在消费者眼中区分品牌的能力。
- 赢得新的客户群体。原始设备制造商可以通过创新的新业务模式，如订阅服务，与消费者建立直接联系。他们可以使用其他项目，比如灵活租赁，来弥补电动汽车价格的上涨，并获得新的受众。
- 建立伙伴关系。强有力的合作伙伴关系可以帮助制造商规划下一代电池，并确保电池技术和制造方面的专业知识。
领先的原始设备制造商可以同时准备抓住机遇和管理未来的威胁。
- 在新的流动性价值链中确定一个位置。领先的原始设备制造商将评估当前的能力，并决定他们可以在哪些领域创造真正的价值——无论是私人公路车辆、城市叫车服务还是电动与自动驾驶技术。
- 与最终用户建立联系．由于科技公司已经在移动服务领域占据主导地位，顶级制造商将与合作伙伴建立合作关系，以获得接入、塑造客户体验并接触用户。
- 安全访问4级技术。根据各自的用途，原始设备制造商将尽早与合作伙伴建立合作关系，以形成技术并将成本降至最低。
流动性的未来越来越近，比许多人在大流行期间所预期的要快。虽然时间有限，但oem仍然可以通过制定大胆的战略并迅速执行，赶上竞争对手。
作者要感谢Ingo Stein和Jens Meurer对本文的贡献。