练习曲
中国已迅速成为世界上最大的交通运输市场。汽车、技术和电子商务领域的创新正以新的、意想不到的方式迅速融合。中国消费者在数字普及方面领先于大多数其他国家，他们愿意尝试新的选择，这些选择正以创纪录的速度出现，并正在颠覆移动的定义。认为中国市场e-hailing-ordering汽车骑电子从一个移动电话总计约230亿美元,超过世界其他国家的总和(见图1)。这个流动性市场预计将保持强劲的增长,推动了从2014年到2017年500亿美元的投资(见图2)。
我们希望了解这一巨大转变的维度及其对各行各业的潜在影响，因此我们调查了一、二、三线城市的近2000名中国消费者(见侧边栏)“有多大，有多快?”)．我们了解到，60%的受访者在过去两年中增加了出行频率，其中新出行服务占了很大一部分(见图3)。中国消费者在新做法被引入并纳入主流后，立即采取新做法。73%的受访者使用了最受欢迎的共享单车解决方案，其次是网约车，62%的受访者使用了这一日益增长的替代方案。对比一下这两种移动解决方案在中国、德国和美国的应用有多广泛，就能看出这两种解决方案有多普遍。我们对这些国家的消费者进行了类似的研究。在德国，只有29%的人使用过网约车，9%的人尝试过共享单车。在美国，23%的人使用网约车，8%的人使用共享单车。然而，与德国或美国消费者相比，中国消费者不太可能使用汽车租赁等传统出行解决方案(见图4)。
向上流动的轨迹
据我们估计，自共享单车引入以来增长了5倍多，网约车增长了4倍(见图5)。这种爆炸性增长的部分原因是移动支付的普及。中国消费者从2014年开始正式使用手机支付。如今，中国移动支付的价值是美国的60倍。另一股推动流动性解决方案崛起的力量是:中国一线城市道路和高速公路上的严重交通延误。事实上,当我们询问消费者的名字他们最痛点旅行,路上时间位居榜首(参见图6)。与技术集成、政府支持和新出现的选项如B2C的汽车共享,中国移动行业很可能会继续上升趋势。
考虑到这些新的交通选择、严重的交通拥堵和拥有汽车的财务成本，越来越多的中国消费者开始放弃买车(见侧边栏)“对拥有汽车的不满?”在中国，汽车一直被视为社会地位的象征，然而在我们的调查中，只有不到50%的受访者认为拥有一辆汽车能提高一个人的社会地位。这一比例低于贝恩2014年进行的一项类似研究中认为汽车提高了社会地位的消费者比例。BOB体育app在我们最近的调查中，近一半的人表示，在过去五年中，拥有汽车作为身份象征的地位已经下降了(见图7)。
车主和潜在车主都同意一些具体因素，这些因素将说服他们放弃汽车或使他们在未来避免购买汽车。交通拥堵是这两类人的首选(见图8)。24%的车主和潜在车主表示，如果中国的交通拥堵在未来几年内增长两倍，他们不会买车，而25%的车主和潜在车主表示，如果中国的交通拥堵在未来几年内增长两倍，他们不会买车。便捷的出行服务将导致23%的车主和21%的潜在车主避免买车。与此同时，在多模式公共交通中常见的长时间等待也是另一个重要因素。我们的调查发现，如果公共交通的多模式连接得到全面改善，19%的车主和23%的潜在车主将不会买车。
转型中的产业
随着中国移动生态系统的扩张，它的形状可能会发生改变。例如，根据我们的调查，主要的网约车公司滴滴现在占据了90%的网约车行程和40%的网约车流量门户(见图9)。从本地和区域玩家的出现，到流量门户的整合，再到微信和其他社交商务平台的使用增加。目前，多达50%的电子打车服务是通过微信、大众点评和支付宝等平台订购的。这为竞争对手提供了机会，如果他们与这些或其他生活方式门户网站建立了正确的伙伴关系，就可以迎头赶上。另一个重大变化是即将推出的自动驾驶汽车。在我们的调查参与者中，26%的人表示，他们预计自动驾驶汽车将在三年内成为重要的城市交通解决方案(见图10)。事实上，在未来几年，网约车公司和中国蓬勃发展的交通行业的其他公司很可能会聚集大量的自动驾驶汽车。
随着行业规模的扩大和市场的合理化，我们预计利润池可能会从原始设备制造商(oem)转向下游服务，移动平台和客户接口的利润超过20%，增值服务提供商的利润超过15%(见图11)。
这对原始设备制造商意味着什么
原始设备制造商面临的许多重要变化之一是潜在的利润池转移。例如，传统上，汽车制造商的商业模式专注于设计、制造和销售汽车。现在，新的移动趋势要求原始设备制造商重新思考这种商业模式。长期以来习惯于将产品开发和其他能力留在内部的整车厂，将需要与服务提供商和价值链上的其他公司合作，通过寻找新的收入来源来弥补汽车销售增长的放缓，从而在不断增长的利润池中占据自己的份额。例如，通过与百度、阿里巴巴和腾讯等公司合作，原始设备制造商可以获得多得多的消费者数据。了解消费者的详细资料——他们是谁，他们喜欢什么，他们去哪里吃饭等等——将使汽车制造商更好地了解消费者的通勤场合和行为。它使它们能够结成联盟，提供基于位置的广告或其他创新服务或产品，扩大它们在移动生态系统中的作用，从而提高收入和利润。
原始设备制造商已经在朝这个方向发展。他们中的许多人已经推出或试点了自己的移动业务——戴姆勒有Car2Go，宝马有ReachNow，上汽有EVCard，福特有班车共享服务战车。与此同时，一些oem已经与滴滴等移动平台建立了合作关系，为其车队提供定制车辆。
原始设备制造商也需要走在其他重大变革的前面。例如，随着网约车和其他新的出行选择的兴起，消费者越来越有可能将汽车视为商品。事实上，我们的研究发现，当使用网约车时，消费者往往最关心的是成本、等待时间和司机评级，而不是他们所乘坐的汽车的品牌。这一转变对oem来说具有巨大的潜在影响，oem几十年来一直在努力打造和维护差异化品牌。等移动平台的另一个重要的考虑:迪迪和新兴企业汽车共享公司关于车辆一个成长中的市场,更多的生产厂商可能很快就需要定制汽车这些新的和重要的customers-even学习如何销售到不同的客户群。
就它们而言，随着移动生态系统的发展，电子叫车和汽车共享服务需要做好准备，应对它们可能受到的许多方面的影响。举个例子:随着自动驾驶汽车的到来，目前依赖于单个司机的网约车业务将彻底改变。与原始设备制造商一样，这些公司也可以调整自己的商业模式，利用爆炸式增长的消费者数据来发布基于位置的广告。或者，集成通勤规划平台可能会有市场，它可以无缝地帮助通勤者规划使用所有交通方式的最有效的出行。对于所有参与者来说，要赶在这些转变之前，不仅意味着要理解现有的商业模式是如何受到影响的，以及如何降低风险，还意味着要评估潜在的机会。
移动生态系统正在成长和成形，在此过程中，一个信息正变得清晰起来。要超越竞争对手，就意味着要建立正确的联盟，建立必要的能力，同时小心管理任何新兴和充满活力的行业所固有的风险。在这个全球最大的移动市场，没有一家公司能够单打独斗。
有多大，有多快?
为了追踪迅速崛起的移动行业，贝恩公司(Bain & Company)每三年对美国、德国和中国的数千BOB体育app名消费者进行一次调查。我们询问消费者使用不同出行选择的体验，他们是否愿意尝试自动驾驶汽车等新解决方案，以及他们对汽车所有权的看法，以及其他问题。这些结果清晰地描绘了一个正在快速增长的行业，尤其是在中国。在我们2014年的研究中，德国和美国的移动行业都超过了中国。然而，我们在2017年进行的最新调查显示，中国的发展速度明显超过了这些市场。事实上，仅中国的网约车市场就比世界其他地区的市场总和还要大。我们估计，从2015年到2020年，网约车的规模将增长11倍，达到720亿美元。
对拥有汽车的不满?
2014年，我们调查了中国一、二、三线城市的2000多名消费者，问他们拥有一辆车是否会提高社会地位。当时，几乎60%的人同意。在短短的三年时间里，拥有汽车已经失去了一些光彩。在我们2017年的调查中，不到50%的人表示拥有一辆车能提高社会地位。通勤时间——中国日益严重的交通拥堵的结果——是最令人担忧的问题。除了追踪中国汽车保有量增长放缓的情况外，我们的持续研究还有助于阐明流动性的其他方面。我们对公开披露的交易的分析显示，对移动行业的投资从2014年的约20亿美元增长到2017年的约210亿美元。网约车市场从2014年的3000万用户、50亿美元增长到2017年的300亿美元、2.17亿用户。无锁共享单车市场在2014年还不存在，现在每月活跃的单车数量已经达到1.2亿辆。
Raymond Tsang领导贝恩公司亚BOB体育app太地区的汽车业务。他常驻上海。Pierre-Henri Boutot是贝恩(BaBOB体育appin)驻香港合伙人。多萝西·蔡(Dorothy Cai)是该公司多伦多办事处的合伙人。