简明的
尽管自2014年夏天原油价格开始暴跌以来，许多上游部门一直在苦苦挣扎，但炼油商却享受了一段相对繁荣的时期。原油价格下跌提振了炼油商的利润率，尽管上游生产商削减了成本，并使其供应商的产能紧张。
但炼油商的轻松时期可能正在迅速消失。利润率已经收紧了原油价格稳定和炼油企业开始将他们的储蓄传递给客户(见图1)。这不是均匀的未来几年,炼油商将不得不应对一些长期的挑战肯定会独立领导人落后者,可能迫使一些表现不佳的员工。
油气业务合伙人佩德罗·卡鲁索(Pedro Caruso)提供了一个结构化的计划，可以帮助炼油商克服利润压缩，并最终从行业结构转变中获益。
首先，全球原油供应继续变得更重、更酸，但美国除外，那里的轻质致密油产量有所增加（见图2）。北非和中东供应不稳定，加上北海产量下降，也在影响这一组合。
这些变化造成了定价的更大波动，迫使炼油商比过去更频繁、更剧烈地调整原料，使长期规划比以往任何时候都更加困难。更重、更酸的原油的涌入也给不太复杂的炼油厂带来了压力，如果他们想继续留在这个行业，就必须考虑投资转换设备。
第二，新的炼油厂即将上线，这可能会提高产能，使其超过精炼产品的需求（见图3和图4）。这些大型复杂的炼油厂大多更接近亚太地区最具活力的需求中心。它们优先进入市场、原油库存和负担得起的劳动力供应，将带来该行业的结构性变化，使在劳动力和能源成本高的地区运营的炼油厂的生活更加艰难，或者说，我们有没有这样做ak运营和资本项目执行能力。
第三，重新进入可以预期燃料规范的更严格的规定，重新排放排放和生物燃料 - 在大多数情况下，新的法规将需要额外的投资和运营成本。虽然发达经济体领导此议程，但发展中经济体急于赶上这些严格的指导方针。例如，墨西哥正在采用规则，这些规则将需要重型车辆，以符合欧洲联盟的排放标准，沙特阿美公司正在努力减少碳排放和尾气含量。
互动:哪些精炼厂将蓬勃发展?
BOB体育app贝恩咨询公司考察了200家炼油厂、它们能处理的原油种类以及它们的炼油能力，以便找到最适合发展的炼油厂。
评估球员和位置
这些全球趋势影响到整个行业，其中一些细分市场和炼油厂受到的影响比其他细分市场和炼油厂更大。当我们审视炼油厂市场、运营条件和资产组合质量的关键竞争力因素时，我们发现，一些细分市场和炼油厂比其他细分市场和炼油厂更适合在未来十年蓬勃发展es（国家石油公司）、全球一体化的石油公司、亚太地区的独立炼油厂以及独立国家联合体（独联体）的炼油厂都处于有利地位，而非洲和拉丁美洲的国家石油公司以及欧洲独立公司则面临更大的压力（见图5）。
- 市场。炼油产品的消费正在从发达国家向发展中国家市场转移，特别是在亚太地区的中国和其他发展中国家，有利于独立炼油厂以及中东和独联体国家的有竞争力的市场准入。
- 操作条件。中东国家石油公司和独联体炼油厂青睐于获得原料、较低的能源成本和有效的资本支出，这些都使它们在运营条件方面具有优势。欧洲独立石油公司和拉美国家石油公司面临的挑战最大。考虑到非洲低廉的劳动力成本和过剩的原油，它似乎是炼油业务的一个很好的选择，但由于缺乏工程和建设能力，那里的炼油商没有利用这些优势。
- 资产投资组合。就其投资组合的规模和复杂性而言，美国和亚太地区的全球整合企业和独立企业处于最佳地位。紧随其后的是亚太地区、中东和独联体的国家石油公司，它们正在进行投资，以提高其投资组合的竞争力。另一方面，非洲国家石油公司的投资组合显然面临风险。
这些变化将结合转移世界各地的精炼产品（见图6），中东和CIS成为世界各地的主要供应商，北美增加其盈余，欧洲，拉丁美洲，非洲和亚太地区剩余净进口商。
此外，他们将在本地市场中创造有趣和挑战的供需动态。例如，鉴于混合动力和电动汽车的普及不断上升，对美国西海岸来说，对燃料的需求可能会下降。如果发生这种情况，该地区将产生比IT需求更多的汽油，炼油厂将不得不将能力或出口更加精炼的产品降低到亚洲。
此外，欧洲的汽油出口将面临来自包括美国在内的新的出口导向型国家日益严峻的挑战。拉丁美洲和非洲的NOC炼油厂可能会感受到来自公众舆论的压力，因为它们仍是石油净出口国和衍生品净进口国。
显然，即使是最具竞争力的公司，世界也将变得更加复杂，这要求他们接受战略和运营效率议程，根据每个公司的情况，每个公司的要素都有所不同。
对全部潜力
随着炼油行业的形势变得更加严峻，即使是最受欢迎的公司也必须在5个关键领域努力工作，以实现和保持自己的全部潜力。BainBOB体育app Refining Full Potential Playbook提供了一个结构化的计划，可以帮助炼油商保持竞争力(参见图7)。
- 保护和扩大市场准入。无论是专注于当地的市场或出口，炼油厂都必须在每个潜在市场中了解他们的竞争性差异，以及关键的竞争威胁以及如何在它们上实现物流边缘。
- 优化获得有利的原料和产品收率。如今，炼油厂比以往任何时候都更需要改进其线性规划模型，以反映不同原油的可用性、质量和价格的变化。这一点近年来在美国尤为重要，因为在美国，快速开采轻质致密油的炼油厂获得了巨大的收益。
- 实现卓越运营。专注于植物可靠性，能源EF效率，前线劳动生产率，SG和优化和工作资本管理是实现卓越的关键。近年来，许多炼油厂都集中在这项任务上，但最效益最高的球员之间仍然存在巨大差距。领先的表演者使用系统（参见Bain简报BOB体育app“好”是什么样子:创建卓越运营管理体系”)，清楚地描述了什么是卓越，如何实现卓越，以及如何持续改进。
- 提高资本项目管理能力。与业务卓越一样，在资本项目中实现卓越需要重新创建和无情地改善强大的项目和供应商管理系统。了解成本的驱动因素，并系统地工作以减少它们，在没有能够在这一维度中表现良好的地区尤为重要，例如拉丁美洲或非洲。
- 优化炼油厂的投资组合。炼油厂应在不损害安全、产量、可靠性或环保合规的前提下，为每个炼油厂及其整个系统挖掘全部潜力。他们必须评估未来的情况，并决定监控哪些路标，以确定最有可能的情况。(欲了解更多信息，请阅读贝恩简报BOB体育app“超越预测：在不确定的能源市场中寻找未来。”）
最后，领先的执行者倾向于专注于三种能力，这三种能力使他们处于最佳位置来处理整个潜在议程。
- 首先也是最重要的是，他们把组织搞对了，采用稳健的运营模式和组织结构，降低成本，提高效率。（更多信息，请阅读贝恩简介。）BOB体育app“稳健运营模式的设计原则。”）
- 其次，他们掌握外部议程，了解如何管理监管机构和利益相关者，包括政府机构、业主、社区、供应商和客户。如果不能与这些利益相关者群体进行适当的接触，可能会导致不对称的监管、运营挑战和商业机会的丧失。
- 第三，他们为未来做准备，捕捉数字化的承诺 -从高兴的客户带来透明度和新颖的界面，以提高可靠性和带预测分析的供应链，使内部流程更加高效。炼油厂已经在使用数据和分析方面是先驱，数字化可以将这些能力带到一个下一个级别。
重新宁扇区有望为“自然选择”的循环，这将根据他们从这个最近循环中的专业人员使用的速度来分离休息的“自然选择”的周期，以便为地平线上的风暴做准备。即使对于最准备好的球员，议程也很复杂。但是，如果以结构化的方式贴上焦点，重点是最高价值的机会，则成功的赔率急剧增加。时间明智地思考并无可挑剔地执行。
佩德罗·卡鲁索(Pedro Caruso)是贝恩资本(BainBOB体育app & Company)在休斯顿的合伙人，迭戈·加西亚(Diego Garcia)是贝恩资本(Bain)在布宜诺斯艾利斯的负责人，José de Sá是贝恩资本在São Paulo的合伙人。他们三人都在贝恩全球油气业务部门工作。BOB体育app
